Idei de prospectare a clienților pentru consilierii financiari
Conţinut
- Agitați arborele de recomandare pentru clienți
- Prospect prin găzduirea unui eveniment de client
- Deveniți expert
- Faceți prieteni
- Sponsorizează un eveniment sau o caritate
Perspectiva pentru noi clienți este elementul de viață al unei practici financiare sănătoase și în creștere. Majoritatea consilierilor care au ocupat o perioadă de afaceri au metode preferate care funcționează pentru publicul țintă, piața locală și preferințele personale, dar este o idee bună să vă rotiți mânecile și să încercați noi activități de prospectare de fiecare dată.
Am sondat o mână de consultanți financiari activi (și am eliminat câteva manuale vechi de vânzări) și am dezvoltat o listă de cinci idei de prospectare pentru a inspira puțin aer în pâlnia de vânzări.
Agitați arborele de recomandare pentru clienți
Este metoda încercată și adevărată de a atinge rețeaua dvs. pentru potențiali calificați care ar putea căuta serviciile dvs. Acest lucru funcționează cel mai bine atunci când nu contactați în mod regulat rețeaua dvs. pentru a conduce și aveți în minte idei specifice despre tipurile de recomandări pe care le căutați. În loc să trimiteți întrebări generice, luați în considerare elaborarea unei liste specifice de perspective pe care doriți să le contactați și să le solicitați introduceri sau să creați un profil ideal al clienților căutați (de exemplu, directorii de tehnologie sau nonprofits de o anumită dimensiune). Luați ceva timp pentru a vă extinde rețeaua printr-o biserică, școală sau activități familiale.
Prospect prin găzduirea unui eveniment de client
Găzduirea unui eveniment de apreciere casual a unui client cu un partener strategic în calitate de vorbitor este o modalitate excelentă de a furniza informații valoroase în timp ce aduceți noi oportunități. Invitați-vă cei mai valoroși clienți (ați segmentat cartea, nu?) Și rugați-i să aducă doi prieteni care ar putea fi interesați de subiect. Subiectele ar putea varia de la planificarea pensionării și economiile colegiului până la acordarea caritabilă. Luați în considerare cererea unui angrosist sau partener strategic să împartă costul evenimentului pentru a vă menține angajamentul financiar redus.
Deveniți expert
Toată lumea vrea să lucreze cu un expert care înțelege nevoile lor specifice. Aruncați o privire la cartea dvs. și stabiliți pe ce nișă doriți să vă concentrați și dezvoltați o strategie de prospectare și servicii concepută pentru a viza acea nișă. Arătați nișei dvs. că înțelegeți nevoile lor și puteți oferi soluții personalizate. Acest lucru este cu siguranță mai complex decât apelarea la dolari, dar poate aduce beneficii extraordinare practicii tale în ceea ce privește trimiteri și noi oportunități.
Faceți prieteni
Construiți o rețea puternică de parteneri de alianță și sesizare prin stabilirea legăturilor cu avocații imobiliari, CPA-urile și agenții de asigurare. Aceste prietenii pot fi o modalitate excelentă de a vinde servicii și de a oferi clienților dvs. îngrijire completă. Dacă aveți deja parteneri, primiți destule avantaje de la ei? Luați în considerare reîmprospătarea relației dvs., ducându-i la prânz sau oferindu-le posibilitatea de a vorbi la un eveniment client.
Sponsorizează un eveniment sau o caritate
Legăturile comunitare sunt importante și sponsorizează un eveniment local, o echipă de sport pentru copii sau caritate este o modalitate excelentă de a arăta că afacerea dvs. face parte din comunitate, în timp ce vă crește vizibilitatea. Alegeți o oportunitate de sponsorizare care va obține logo-ul și numele dvs. în fața pieței vizate.
De exemplu, dacă doriți să vizați investitori de femei sub 50 de ani, luați în considerare sponsorizarea echipei de fotbal a unui copil pentru a construi raporturi cu mamele lor. Ia-ți logo-ul pe tricourile lor sport și ia în considerare oferirea de cafea fierbinte și gogoși în zilele de joc. Vei deveni apreciat pentru grijulie și generozitatea ta - trăsături grozave pentru un consilier financiar.
Poate fi greu să găsești timp pentru a-ți prospecta când lucrezi cu clienții și administrezi o practică ocupată. Cu toate acestea, este o idee proastă să ignori complet prospectarea ca nu cumva să te găsești ridicat și uscat într-o lună lentă.
Sperăm că ți-am oferit câteva idei (și reîmprospătat unele vechi) pentru a ieși acolo și pentru a începe să toarnezi o nouă clientelă de afaceri. Amintiți-vă că, la fel ca majoritatea activităților de marketing, o strategie de prospectare dă deseori cele mai bune rezultate cu timp, răbdare și consecvență.
