Sisteme de gestiune a contactelor
Conţinut
- Utilizarea unui sistem de administrare a contactelor
- Studiu de caz al sistemului de gestionare a contactelor
- Beneficiile utilizării unui sistem de administrare a contactelor
Multe firme din industria serviciilor financiare utilizează sisteme de gestionare a contactelor (CMS) pentru a-și urmări relațiile cu clienții și potențialii clienți executivi cu valoare netă ridicată. Acest lucru este probabil mai ales dacă firma și-a segmentat forța de vânzare și a restricționat contactul cu astfel de persoane către consilieri financiari cu valoare netă ridicată, specialiști cu valoare netă mare sau bancheri de investiții seniori.
Un CMS este important și pentru cultivarea și promovarea relațiilor cu clienții. Informații importante despre clienți sunt înregistrate și stocate pentru acces ușor, ceea ce ajută la furnizarea clienților de servicii optime.
Utilizarea unui sistem de administrare a contactelor
De fiecare dată când un reprezentant firmă a avut contact cu clientul sau potențialul, fie că este vorba personal, prin telefon, prin e-mail sau prin poștă, trebuie să introducă detaliile contactului respectiv într-un CMS. Scopul înregistrării acestor informații este:
- Evaluează acești reprezentanți și stabilește-i compensația
- Asigurați-vă că clientul sau potențialul este contactat cu frecvența corespunzătoare, nu prea des sau prea rar
- Urmăriți rezultatele acestor contacte, cum ar fi activele financiare colectate sau angajamentele bancare de investiții câștigate
După cum sugerează punctul final, intrările într-un CMS cuprinzător ar trebui să includă și note cu privire la rezultatele acestor contacte, inclusiv valorile care ar trebui să facă parte din regimul de raportare a gestiunii firmei. Orice realizare înscrisă într-un CMS trebuie să fie supusă unei confirmări independente.
Utilizarea unui CMS ca un depozit pentru informații importante despre client poate ajuta la furnizarea de servicii personalizate pentru a satisface nevoile specifice ale clienților. Clienții mulțumiți și fideli vor spori apoi reputația firmei dvs. de mare furnizor de servicii.
Studiu de caz al sistemului de gestionare a contactelor
Specialiștii cu valoare netă ridicată, angajați în cadrul departamentului de marketing de la Merrill Lynch și identificați ca Servicii de consultanță privată, aveau o schemă de bonusuri care era în mare măsură formulă, bazată pe activele gospodărești colectate. În valoarea CMS a Merrill Lynch în valoare mare, specialiștii ar introduce numărul de active pe care un client sau potențial le-a depus - sau promis să le depună - la firmă, în conformitate cu eforturile de marketing. Ulterior, controlorul serviciilor de consultanță privată va monitoriza activitatea în conturile acelor clienți pentru a confirma dacă respectivele depozite au avut loc. În plus, înregistrările în CMS ar fi utilizate pentru partea subiectivă a bonusurilor, pentru a evalua calendarul și performanța specialiștilor în urmărirea sarcinilor.
Mai mult, înregistrările în CMS ar fi clasificate în ceea ce privește inițiativele specifice de marketing, cum ar fi Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (adică, Merrill Lynch în calitate de sponsor titular al unui eveniment PGA Tour) și sponsorizări ale unei simfonii sau nopți de muzeu. . Aceste date ar fi, de asemenea, utilizate pentru a evalua randamentul financiar din sponsorizări și promoții.
Beneficiile utilizării unui sistem de administrare a contactelor
Există multe avantaje pentru a avea un CMS, care poate fi utilizat de orice firmă indiferent de dimensiune. Un CMS face următoarele:
- Întărește relația firmă-client
- Urmărește și stochează diferite tipuri de date importante, cum ar fi contractele cu clienții, informațiile despre activ și alte date importante
- Oferă o perspectivă mai profundă asupra clienților prin analiza datelor lor
- Invită colaborarea și distribuirea între membrii firmelor desemnate
- Oferă un site securizat de date înregistrate și salvate pentru cei care lucrează pentru a servi clienții firmei, cum ar fi marketing, vânzări și servicii pentru clienți
- Îmbunătățește experiența clientului datorită serviciului eficient și eficient
Prin încorporarea unui CMS în afacerea dvs., puteți urmări și partaja informațiile curente despre client, care vă pot ajuta în determinarea viitoarei strategii de afaceri pentru a satisface nevoile clientului în continuă schimbare.
